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高盛维持优酷土豆买入目标价上调至21美元

发布时间:2021-01-21 04:36:38 阅读: 来源:木盒厂家

北京时间5月16日晚间消息,高盛今日发布投资报告,维持优酷土豆股票(NYSE:YOKU)“买入”评级,将目标股价从20美元调高至21美元。

以下为报告内容摘要:

第一财季业绩:

优酷土豆2013财年第一季度营收与我们及彭博社所调查分析师的平均预期一致。净营收为人民币5.16亿元,同比增长21%,较我们的预期高1%,较分析师平均预期高2%。基于非美国通用会计准则,每股摊薄亏损0.18美元,与我们及分析师平均预期一致。优酷土豆预计,第二财季营收将达到人民币7.2亿元至人民币7.7亿元,高于我们及分析师平均预期。

分析:

优酷土豆第一季度完成了对原土豆网销售团队的重组工作。在未来几个季度内,优酷土豆将:1)实施多屏营销解决方案。截至第一财季末,优酷的移动流占到了总流量的30%。优酷土豆管理层预计,移动流量最终将超越PC流量。流量增加为营收增长创造机会。我们认为,优酷土豆将循序渐进地进行移动商业化,目前已开始培训客户,推出评估方法,这还需要一些时间。我们预计,到2014财年第二季度至第三季度,移动商业化才能带来显著营收。2)强化内容制作。鉴于该行业对内容的持续竞争,优酷土豆正在强化内部内容制作。这允许品牌广告主将赞助材料整合到优酷内容中,从而使优酷土豆做到个性化。

我们将优酷土豆2013财年每股摊薄亏损预期从0.15美元调整为0.29美元,将2014财年每股摊薄收益预期从0.04美元提高至0.08美元,将2015财年每股摊薄收益预期从0.21美元调高至0.49美元。

估值:我们继续维持优酷土豆股票“买入”评级,将目标股价从20美元调高至21美元。

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